خلاصه داستان فیلم در روستایی در کردستان ایران شروع می شود. کاکو مردی سرزنده و ساده دل است که از کار رانندگی اتوبوس روزگار می گذراند، اما به هنر موسیقی، به ویژه موسیقی سنتی مردم خود علاقه ای وافر دارد. او در گیر و دار یک معرکه جنگ خروس با تلفن همراه (موبایل) پیامی از “استاد مامو” دریافت می کند. استاد مامو موسیقی دان یا نوازنده ای سالخورده است که همه کردهای هنردوست، مانند کاکو او را بزرگترین استاد زنده موسیقی کردی می دانند و برایش احترامی بی حد قائل هستند. او طبعاً به خاطر سیاست های هنری رایج در جمهوری اسلامی از زندگی فعال هنری باز مانده است...

Mamo, an old and legendary Kurdish musician living in Iran, plans to give one final concert in Iraqi Kurdistan. After seven months of trying to get a permit and rounding up his ten sons, he sets out for the long and troublesome journey in a derelict bus, denying a recurring vision of his own death at half moon. Halfway there, the party halts at a small village to pick...<!-- --> <a class="ipc-link ipc-link--baseAlt" tabindex="0" aria-disabled="false" data-testid="plot-read-all-link" href="/title/tt0847050/plotsummary/?ref_=tt_ov_pl">Read all</a>