بادی در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس به طور پنهانی به داخل کیسه ی هدایای بابانوئل می پرد و بابانوئل هم از همه جا بی خبر ، بادی را با خودش به قطب شمال می برد. کسانی که در آنجا هستند ، تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. اما سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود ، تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا به جستجوی هویت واقعیش بپردازد و…

Raised as an oversized elf, Buddy travels from the North Pole to New York City to meet his biological father, Walter Hobbs, who doesn't know he exists and is in desperate need of some Christmas spirit.