جانی کورنل (جان پین) صاحب یک سالن مشروب فروشی است. او آرزو دارد با استفاده از گروه نمایشی اش به شهرت بیشتری دست یابد. ترودی ایوانز (آلیس فی)، ستاره گروه و خواننده ی اصلی، عاشق جانی است و آن ها به همراه یکدیگر یکی از بهترین های عرصه ی نمایش هستند. موفقیت فوق العاده ی آن ها باعث می شود جانی دست به عملی جسورانه زده و ترودی را به یکی از ثروتمندان برجسته مقام به نام برنیس کرافت تحویل دهد. این اتفاق باعث ناراحتی ترودی شده و او را مجبور می کند که به انگلیس نقل مکان کند. هنگامی که ترودی متوجه می شود جانی در عرصه ی نمایش با شکست مواجه شده، این ستاره ی جدید لندنی تصمیم می گیرد به جانی کمک کند...

In turn-of-the-century San Francisco, an ambitious vaudevillian takes his quartet from a honky tonk to the big time, while spurning the love of his troupe's star singer for a selfish heiress.